Испанские учёные создали необычное вещество, способное сделать всё человечество бесплодным. Новость о разработке попала в распоряжение некой международной организации, сотрудники которой не промедлили — они похитили вещество и задумали использовать его в своих целях. Два агента ЦРУ, Хуан Лун и Ричард Кэннон, получили задачу перехватить похитителей и вернуть формулу обратно. Единственной надеждой стал курьер, которому организаторы сделки должны были передать формулу во время корриды — шумного и опасного зрелища, где легче было спрятаться в толпе и устроить ловушку.
Агенты выстроили операцию по перехвату, рассчитывая на точный расчёт и мгновенную реакцию, но злодеи оказались на шаг впереди: их план сработал, и шпионы были обмануты. Формула не осталась в Испании — она была отправлена в Гонконг, куда началась напряжённая погоня. Лун и Кэннон, не отступая, продолжили преследование по следам похитителей, перемещаясь через города и международные границы, сталкиваясь с опасностью и ложными следами.
В погоне вмешались и другие силы: агенты вьетнамской разведки, тоже заинтересованные в обладании средством тотального контроля рождаемости, подключились к игре. Их вмешательство усложнило картину, добавило новых интриг и сделало борьбу за формулу ещё более беспощадной. Перехват превратился в международную шахматную партию, где каждый ход мог решить судьбу открытой угрозы для будущих поколений.