Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и скрывается в изгнании в густых лесах страны Оз, где продолжает своё дело: отстаивать права животных, чьи голоса давно заглушены. В чаще она собирает тех, кто не может говорить сам за себя, шепчет им поддержку и старается вывести на свет правду о Волшебнике, чьё лицо власти кажется безупречным, но чьи поступки остаются скрытыми. Она не ищет славы — ей важно, чтобы притеснённые услышали справедливость. Тем временем Глинда превращается в публичный символ добра: живёт во дворце Изумрудного города, пользуется всеми преимуществами своей популярности и представляет порядок, который внушает людям уверенность. По указанию мадам Моррибл Глинда выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности под управлением Волшебника и закладывая основу своей новой роли в обществе. Рост известности и подготовка к свадьбе с принцем Фиеро добавляют ей блеска, но и тревоги: разрыв с Эльфабой не даёт покоя. Глинда пытается совмещать общественный имидж и личную связь, стремясь примирить бывшую подругу с Волшебником, надеясь, что правда и искупление снимут напряжение. Однако её обращения и усилия оказываются безуспешными; недоверие Эльфабы крепчает, а попытки посредничества лишь углубляют трещину между ними. В этом противостоянии слышны голоса и надежды — упрямство изгнанной ведьмы и светская роль красавицы Глинды, чья миссия по удержанию мира сталкивается с горькой правдой, которую Эльфаба не перестаёт выносить из леса на люди.