Доктор договаривается о встрече с Мастером на далёкой планете Терсерус, но когда он вместе со спутницей Эммой ступает на коричневую, ветреную почву, всё оказывается далеко не так просто. Терсерус встречает их пустынными улицами и слабыми отблесками чужих огней, словно сама планета затаила дыхание. Доктор пытается расслышать эхо договора, но вместо этого обнаруживает следы спланированной игры: под каждым камнем, в каждом отблеске металла — хитроумная ловушка, рассчитанная на него и на Эмму. Они ведут себя осторожно, глаза Доктора блестят от предчувствия — Мастер, как всегда, оставил немало загадок и ещё больше угроз.
Сначала это кажутся мелкие неприятности: внезапные отключения времени, двери, которые ведут не туда, и голоса в пустоте, подзывные и лживые. Затем проявляются более коварные сюрпризы — механизмы, оживающие из пустоты, тени, принимающие плоть, и ловушки, которые не только ранят тело, но и испытывают разум. Эмма старается не поддаваться панике, держась рядом с Доктором; она чувствует, как напряжение нарастает, как будто сама планета намерена сыграть с ними в смертельную партию.
Каждый поворот приносит новое открытие: не один подвох, а множество перекрещивающихся хитросплетений, все с подписью Мастера. В центре этой паутины оказывается выбор — довериться смекалке, искать лазейку в очередной ловушке или попытаться поговорить с тем, кто всё это затеял. На Терсерусе ясно одно: сюрприз не единственный, и последняя ставка ещё впереди.